MicroGEO, виртуализация платформ и новые цепочки поставок: разработчики и производители аппаратов ищут место на рынке

Индустрия разработки и изготовления космических аппаратов (КА) в последние несколько лет претерпевает серьезную эволюцию. Производители вынуждены соответствовать новым требованиям — по миниатюризации, массовости, стандартизации. Все большим спросом пользуются универсальные платформы, на которые можно устанавливать любую полезную нагрузку (ПН) по желанию заказчика. Нового подхода требует и набирающая популярность тенденция по предоставлению сервиса «спутник как услуга».

На конференции APSCC обсуждали как общие тенденции развития отрасли космических телекоммуникаций, так и специфические условия рынка Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Подробнее — в материале SATCOMRUS.

Это второй материал по итогам конференции APSCC, с первым можно ознакомиться здесь.

Госзаказ в приоритете

Разработчики, как отметил президент и управляющий директор Astroscale Japan Эдди Като на сессии «Satellite Manufacturing — More Players, More Varieties...More Returns?», рассчитывают на государственный сектор. Он также заметил, что сейчас это выглядит как способ переждать трудные времена, пока коммерческий рынок не стабилизируется.

Как добавили в Mitsubishi Electric Corporation, компания в 2024 году завершила создание своего первого программно-определяемого спутника, и в 2025-м планирует начать испытания. Но пока приоритетным проектом остается создание единой системы дистанционного зондирования Земли в интересах правительственных структур Японии. Только после реализации этой программы предприятие выведет свои решения на рынок. 

Передача видео — по-прежнему якорная услуга

Консалтинговые агентства вместе с тем имеют свое мнение о состоянии и перспективах развития отрасли и зачастую видят картину иначе, чем основные игроки. Так, Кларисса Кристенсен, основатель и генеральный директор BryceTech, считает, что геостационарный сектор космической связи не растет, и наблюдается медленная «эрозия» в сфере передачи видео. По ее мнению, возврата к прежнему состоянию не будет, хотя DTH как услуга, конечно же, никогда не исчезнет.

При этом КА класса MicroGEO, приобретающие все большую популярность, не открывают новые сегменты рынка, а осуществляют его передел. Поэтому в области геостационарных систем существует рост бизнеса отдельных компаний и данного подсегмента.

Несмотря на растущий спрос на гибкие полезные нагрузки, Maxar, по словам Ризвана Парвеза, старшего директора по развитию бизнеса компании, ориентируется на КА предыдущего поколения, названные им аналоговыми, т.е. с обычной, линейной ПН. На такие КА есть спрос, поскольку воздействие потоковых сервисов на рынок спутниковой передачи видео уже не столь серьезное, а Starlink ему не угрожает. И на данный момент Maxar фокусируется на тех сферах, где их аналоговая платформа конкурентоспособна. Однако специалисты постарались оптимизировать полезные нагрузки так, чтобы она идеально подходила для не нового, но востребованного сервиса.

Astranis остается в нише MicroGEO

Astranis в свою очередь организовала в Сан-Франциско производство, позволяющее выпускать 20-25 спутников в год, и вынашивает планы запуска более 100 своих аппаратов класса MicroGEO до 2030 года. По словам директора по продажам Astranis в Европе и Центральной Азии Филипа ван Ессена, спрос в этом секторе оценивается как высокий, и на сегодня имеет заказы на 12 КА на общую сумму около $1,3 млрд. Многие производители, начав с малых КА, постепенно переходят к более тяжелым конструкциям, но Astranis не видит в этом необходимости. Ее цель —более миниатюрный и гибкий аппарат с программно-определяемой ПН. Это необходимо для эффективной работы в рамках бизнес-модели компании: Astranis не продает космические аппараты, а предоставляет заказчику емкости определенных характеристик.

В этой схеме, как заметил президент и управляющий директор Astroscale Japan Эдди Като, заключен минус стратегии с точки зрения заказчика из АТР: в одном MicroGEO почти невозможно смонтировать полезную нагрузку, функционирующую в разных диапазонах, а сейчас такие КА востребованы операторами региона. А вариант запуска нескольких спутников может отпугнуть высокой ценой. Но представитель Astranis подчеркнул: компания как раз видит свою миссию в том, чтобы сломать стереотип, что несколько аппаратов — это дорого. Тем более, что разнесение разных сервисов по разным КА повышает надежность. А цену всегда можно отрегулировать под кошелек заказчика в рамках гибкой бизнес-модели.

Виртуализация услуг

Loft Orbital сейчас тестирует на экспериментальном спутнике концепцию виртуальных миссий, в рамках которых заказчик может устанавливать на борту свои приложения. Такие миссии позволят клиенту очень быстро решать свои задачи на орбите. При этом предприятие покупает КА у любого разработчика и предоставляет заказчику готовую услугу на орбите. Направление перспективно, но, помимо технических вопросов, нужно отладить бизнес-модели, т.к. традиционная схема с оплатой непосредственно аппарата и его запуска для сервисов Loft Orbital не подходит.

Пока фирма ориентируется только на низкие орбиты, но в долгосрочной перспективе рассматривает и более высокие, ориентируясь на реальный спрос.

В свою очередь Reorbit уже несколько лет продвигает собственный программно-определяемый спутник следующего поколения. В аппарате ПО должно подстраивать конструкцию, например, под имеющиеся комплектующие. Первый КА, заказанный ЕКА, будет мониторить земную поверхность и передавать информацию по оптическим каналам. У фирмы также есть заказ на геостационарный телекоммуникационный КА для Малайзии и еще один в рамках перспективного контракта с минобороны Индии.

На ГСО-рынке Reorbit работает в традиционной для малых КА парадигме, планируя вместо тяжелых аппаратов стоимостью в полмиллиарда долларов предлагать относительно дешевые КА массой 750-800 кг. В АТР компания рассчитывает на заказы от государств, нуждающихся в суверенной космической связи.

Вертикальная интеграция как стратегия

О тренде на слияния и поглощения говорят теперь и среди производителей КА. Например, Thales и Airbus могут объединить свой бизнес, Lockheed покупает Terran, а Boeing приобретает Millennium. Тенденция консолидироваться аналогична той, что можно наблюдать в операторском секторе.

Вертикальная интеграция рассматривается в качестве рецепта успеха, но нельзя забывать, что прежде многие игроки — например, Globalstar, Iridium, Skybridge — терпели неудачу на рынке сервисных услуг и отдали этот сегмент специализированным компаниям.

Так, Rocket Lab — вертикально интегрированный комплексный стартап. Продает пуски ракет-носителей (РН) легкого класса Electron, готовит к первому пуску в 2025 году более тяжелую Neutron, поставляет платформы, а также комплектующие для космической техники. Головному подрядчику по проекту Globalstar — MDA — поставлен первый служебный модуль для спутников. Rocket Lab считает основным фактором успеха диверсификацию — и по заказчикам, и по поставляемым изделиям (пуски, аппараты, комплектующие), и по услугам. У компании есть контракты с военными на полмиллиарда долларов, есть коммерческие заказы, есть собственное производство комплектующих и агрегатов, есть контракт с NASA на межпланетную миссию.

Вместе с тем как и всегда в последние несколько лет возникает вопрос о цепочках поставок. Вертикальная интеграция отчасти и нацелена на решение проблем с ними. Гибкость и контракты с многочисленными поставщиками позволяют не заниматься дорогостоящей и затратной по времени организацией собственного производства. Спутниковые платформы, все больше ориентирующиеся на программное обеспечение, позволяют использовать разных поставщиков — комплектующие просто становятся одним из параметров, гибкой характеристикой.

Из основных тенденций, отмеченных спикерами конференции, можно также отметить растущую виртуализацию — как было отмечено выше, управление сервисом все больше опирается на ПО, что ведет ко все большей универсальности космических аппаратов. Двадцать лет назад любой коммуникационный КА конструировался под требования конкретного заказчика, который должен был определить технические характеристики на весь срок службы. Сейчас же разработчики готовятся подстраивать КА под каждую конкретную миссию и под определенный сервис.

Государственный заказ всегда привлекал производителей космической техники, но сегодня он приобретает особое значение. Разработчики возлагают большие надежды на растущее желание многих стран эксплуатировать суверенные защищенные сети. Это намерение стимулируется развитием малых геостационарных КА, дающих возможность создавать относительно дешевые национальные спутниковые системы.