Восточный подъем: как спутниковая связь меняет цифровой ландшафт Ближнего Востока
Космическая экономика региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка) в 2022 г. оценивалась в $469 млрд, а к 2040 г. должна превысить $1 трлн. Так оценили весь космический сектор (включая пусковой рынок, производство и коммерческие услуги) на выставке Cabsat 2023 в Дубае. Глобальными ГСО-операторами регион MENA рассматривается в качестве приоритетного рынка. В свою очередь региональные игроки на ГСО испытывают конкурентное давление со стороны низкоорбитальных (НОО) систем и стремятся решить ситуацию с помощью оптимальных моделей сотрудничества с ними, а также путем ввода в эксплуатацию HTS с гибкой полезной нагрузкой. А национальные агентства региона планируют запустить собственные космические аппараты.
ГП КС продолжает развивать зарубежные проекты и значительно расширило свое присутствие в регионе MENA, предоставляя конкурентоспособные качественные услуги в этих странах. На выставке Cabsat 2023 в Дубае ГП КС представило возможности своей космической группировки, состоящей из 12 аппаратов. Три из них — «Экспресс-АМ8», «Экспресс-АМ7» и «Экспресс-АМ6» — обеспечивают устойчивое покрытие региона и являются идеальным решением по организации корпоративных сетей, телевещания, а также оказания услуг связи на морских судах.
В рамках трех дней выставки Cabsat ГП КС достиг ряд новых договоренностей об использовании спутникового ресурса компании для оказания услуг по передаче данных и связи, телерадиовещания. Представители ГПКС провели переговоры по широкому спектру вопросов с действующими и перспективными партнерами. Это дает возможность компании укреплять свою лидирующую позицию в области космических технологий и предлагать клиентам самые инновационные и надежные решения.
В рамках выставки Cabsat был также организован саммит SatExpo, где руководители глобальных спутниковых операторов обозначили главные тенденции отрасли. В частности, много внимания уделялось цифровым спутникам с гибкой полезной нагрузкой.
Один из центральных участников выставки - оператор Arabsat, год назад, в апреле 2022 г., заказал у Thales Alenia Space первый спутник с полностью программно-определяемой полезной нагрузкой (ПН) — Arabsat 7A. Его ПН Ku-диапазона будет организована по многолучевой схеме с повторением частот, что позволит оператору расширить бизнес в первую очередь на вертикальных рынках. Сегодня доходы компании от передачи видео и данных распределены примерно поровну. Следовать рыночным трендам и смотреть в сторону ориентации на передачу данных оператору пока мешает недостаточный объем подходящей для этого емкости. Генеральный директор Arabsat Абдулхади Альхассани (Abdulhadi Alhassani) заявил в ходе Cabsat о высоком конкурентном давлении со стороны НОО-систем при том, что часть их заявленной емкости не может быть эффективно использована, поскольку работает на незаселенные области. В начале апреля у оператора вышел из строя спутник Badr-6, находящийся уже в конце срока активного существования. Специалисты Arabsat перевели клиентов на другие КА, и после восстановления работоспособности Badr-6 не стали их возвращать. Причина в том, что на май запланирован запуск спутника Badr-8, и все пользователи будут переведены уже на новый аппарат.
Другой ближневосточный оператор Yahsat оперирует пятью космическими аппаратами, в изготовлении находится еще один. Приобретение Thuraya позволило компании выйти на рынок подвижной связи и интернета вещей. Для того, чтобы иметь возможность предоставлять непосредственно клиентские решения, Yahsat приобрела пакет акций разработчика IoT-технологий eSAT Global. И в 2024 г., после ввода в эксплуатацию Thuraya 4-NGS, оператор планирует активизировать свою деятельность на рынке IoT. Приобретение Thuraya дало в распоряжение Yahsat частотный ресурс в L-диапазоне, что делает компанию привлекательным партнером для участия в проектах прямой связи с мобильных устройств через спутник. А уже это, по словам руководителя компании Али аль-Хашеми (Ali Al Hashemi), может стать хорошим основанием для консолидации.
Yahsat стремится создать интегрированную структуру. Помимо классического спутникового бизнеса (передачи видео, данных, предоставления ШПД), инновационных сервисов (спутникового интернета вещей, прямой связи с мобильных устройств через КА) оператор намерен предоставлять услуги дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Этот проект реализуется совместно с государственным агентством ОАЭ. Yahsat подписал соглашение с MBRSC, в рамках которого будет предоставлять своим клиентам данные ДЗЗ, собранные агентством. Как было заявлено, этот проект является лишь первым шагом в создании суверенной космической экономики страны.
ГП КС продолжает развивать зарубежные проекты и значительно расширило свое присутствие в регионе MENA, предоставляя конкурентоспособные качественные услуги в этих странах. На выставке Cabsat 2023 в Дубае ГП КС представило возможности своей космической группировки, состоящей из 12 аппаратов. Три из них — «Экспресс-АМ8», «Экспресс-АМ7» и «Экспресс-АМ6» — обеспечивают устойчивое покрытие региона и являются идеальным решением по организации корпоративных сетей, телевещания, а также оказания услуг связи на морских судах.
В рамках трех дней выставки Cabsat ГП КС достиг ряд новых договоренностей об использовании спутникового ресурса компании для оказания услуг по передаче данных и связи, телерадиовещания. Представители ГПКС провели переговоры по широкому спектру вопросов с действующими и перспективными партнерами. Это дает возможность компании укреплять свою лидирующую позицию в области космических технологий и предлагать клиентам самые инновационные и надежные решения.
В рамках выставки Cabsat был также организован саммит SatExpo, где руководители глобальных спутниковых операторов обозначили главные тенденции отрасли. В частности, много внимания уделялось цифровым спутникам с гибкой полезной нагрузкой.
Один из центральных участников выставки - оператор Arabsat, год назад, в апреле 2022 г., заказал у Thales Alenia Space первый спутник с полностью программно-определяемой полезной нагрузкой (ПН) — Arabsat 7A. Его ПН Ku-диапазона будет организована по многолучевой схеме с повторением частот, что позволит оператору расширить бизнес в первую очередь на вертикальных рынках. Сегодня доходы компании от передачи видео и данных распределены примерно поровну. Следовать рыночным трендам и смотреть в сторону ориентации на передачу данных оператору пока мешает недостаточный объем подходящей для этого емкости. Генеральный директор Arabsat Абдулхади Альхассани (Abdulhadi Alhassani) заявил в ходе Cabsat о высоком конкурентном давлении со стороны НОО-систем при том, что часть их заявленной емкости не может быть эффективно использована, поскольку работает на незаселенные области. В начале апреля у оператора вышел из строя спутник Badr-6, находящийся уже в конце срока активного существования. Специалисты Arabsat перевели клиентов на другие КА, и после восстановления работоспособности Badr-6 не стали их возвращать. Причина в том, что на май запланирован запуск спутника Badr-8, и все пользователи будут переведены уже на новый аппарат.
Другой ближневосточный оператор Yahsat оперирует пятью космическими аппаратами, в изготовлении находится еще один. Приобретение Thuraya позволило компании выйти на рынок подвижной связи и интернета вещей. Для того, чтобы иметь возможность предоставлять непосредственно клиентские решения, Yahsat приобрела пакет акций разработчика IoT-технологий eSAT Global. И в 2024 г., после ввода в эксплуатацию Thuraya 4-NGS, оператор планирует активизировать свою деятельность на рынке IoT. Приобретение Thuraya дало в распоряжение Yahsat частотный ресурс в L-диапазоне, что делает компанию привлекательным партнером для участия в проектах прямой связи с мобильных устройств через спутник. А уже это, по словам руководителя компании Али аль-Хашеми (Ali Al Hashemi), может стать хорошим основанием для консолидации.
Yahsat стремится создать интегрированную структуру. Помимо классического спутникового бизнеса (передачи видео, данных, предоставления ШПД), инновационных сервисов (спутникового интернета вещей, прямой связи с мобильных устройств через КА) оператор намерен предоставлять услуги дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Этот проект реализуется совместно с государственным агентством ОАЭ. Yahsat подписал соглашение с MBRSC, в рамках которого будет предоставлять своим клиентам данные ДЗЗ, собранные агентством. Как было заявлено, этот проект является лишь первым шагом в создании суверенной космической экономики страны.
Ожидается, что к 2027 г. спрос на данные ДЗЗ превысит в ОАЭ $100 млн, а по всему региону MENA — $400 млн. Потенциал мирового рынка оценивается в более чем $4 млрд, включая данные во всех диапазонах.
Другие региональные операторы
На выставке был также представлен азербайджанский спутниковый оператор Azercosmos. Недавно он подписал соглашение о сотрудничестве по долгосрочным проектам с CommCarrier Satellite Services Limited, провайдером спутниковых услуг в Республике Кения. Компания CommCarrier будет использовать ресурс Ku-диапазона спутника Azerspace-2 для облуживания своих клиентов в Восточной и Центральной Африке. Оператор из Омана Omani Space Communication Technologies в 2021 г. объявлял конкурс на изготовление и запуск спутника Omansat-1. Но далее никакой информации по продвижению проекта не поступало.
На выставке был также представлен азербайджанский спутниковый оператор Azercosmos. Недавно он подписал соглашение о сотрудничестве по долгосрочным проектам с CommCarrier Satellite Services Limited, провайдером спутниковых услуг в Республике Кения. Компания CommCarrier будет использовать ресурс Ku-диапазона спутника Azerspace-2 для облуживания своих клиентов в Восточной и Центральной Африке. Оператор из Омана Omani Space Communication Technologies в 2021 г. объявлял конкурс на изготовление и запуск спутника Omansat-1. Но далее никакой информации по продвижению проекта не поступало.
Глобальные игроки в регионе MENA не теряют позиций
Компания SES в январе 2023 г. получила кредит на сумму €300 млн на финансирование трех цифровых КА для обслуживания Европы, Африки и Ближнего Востока. Запуск намечен уже на 2024 г. Об этом оператор заявил в ходе саммита SATEXPO на выставке Cansat. Осенью 2022 г. оператор запустил для Европы и MENA специализированную спутниковую платформу, работающую в стандарте DVBS2x, для передачи прямых репортажей спортивных соревнований, концертов и прочих мероприятий.
Но интереснее то, что в конце 2022 г. и начале 2023 г. SES в альянсе с сотовым оператором из ОАЭ Emirates Integrated Tele Communications Company (EITC) провела демонстрацию возможностей спутниковой транзитной сети 5G на Ближнем Востоке. Транзитная сеть работала через среднеорбитальную группировку, что позволяло обеспечить малую задержку сигнала в сети.
Для демонстрации концепции в режиме реального времени были проведены многочисленные тесты на спутнике SES O3b, осуществлена передача голоса и данных, проведены многочисленные измерения качества обслуживания, стресс-тесты на возможность работы сети в условиях повышенной нагрузки.
Еще один глобальный игрок — Eutelsat — всегда рассматривал этот регион, как один из приоритетных; группировка оператора в позиции 13° в.д. всегда имела хороший охват Ближнего Востока и Северной Африки. В 2023 г. в этой точке начал работу Hotbird 13F, запущенный в октябре 2022 года. Построенный Airbus Defence and Space в рамках партнерского проекта Neosat Европейского космического агентства (ЕКА) на базе платформы Eurostar Neo, он обладает повышенными энергетическими характеристиками. Hotbird 13F — первый из двух аппаратов, которые заменят три нынешних спутника Hotbird в точке 13° в.д.
Но если HotBird традиционно нацелен на передачу видео и непосредственное телевещание, то для услуг ШПД Eutelsat реализует программу Konnect при помощи своего HTS. В июне 2022 г. оператор присоединился к цифровой коалиции Partner2Connect Международного союза электросвязи (МСЭ) и взял на себя обязательства к 2027 г. обеспечить широкополосным подключением более 1 млн человек в странах Африки к югу от Сахары. Спустя полгода Eutelsat сообщил, что через его хот-споты Wi-Fi Konnect уже подключены 200 тыс. пользователей.
Intelsat больше нацелен на вертикальные рынки и на рынок связи с подвижными объектами. В начале прошлого года оператор заказал у Thales Alenia Space два программно-определяемых спутника для поддержки глобальной сети 5G — Intelsat 41 (IS-41) и Intelsat 44 (IS-44). Они обеспечат динамически распределяемую связь в Африке, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Запуск запланирован на 2025 г.
В марте Intelsat расширил свое соглашение с Eutelsat, заключенное еще в 2019 г. компанией Gogo Commercial Aviation, когда та еще не была частью Intelsat. Соглашение сроком на семь лет включает в себя использование и геостационарных аппаратов (Eutelsat 10B, Eutelsat 172B и Flexsat), и КА OneWeb. Используя их емкость, Intelsat предложит сервисы подвижной связи в воздухе, на суше и на море в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Компания SES в январе 2023 г. получила кредит на сумму €300 млн на финансирование трех цифровых КА для обслуживания Европы, Африки и Ближнего Востока. Запуск намечен уже на 2024 г. Об этом оператор заявил в ходе саммита SATEXPO на выставке Cansat. Осенью 2022 г. оператор запустил для Европы и MENA специализированную спутниковую платформу, работающую в стандарте DVBS2x, для передачи прямых репортажей спортивных соревнований, концертов и прочих мероприятий.
Но интереснее то, что в конце 2022 г. и начале 2023 г. SES в альянсе с сотовым оператором из ОАЭ Emirates Integrated Tele Communications Company (EITC) провела демонстрацию возможностей спутниковой транзитной сети 5G на Ближнем Востоке. Транзитная сеть работала через среднеорбитальную группировку, что позволяло обеспечить малую задержку сигнала в сети.
Для демонстрации концепции в режиме реального времени были проведены многочисленные тесты на спутнике SES O3b, осуществлена передача голоса и данных, проведены многочисленные измерения качества обслуживания, стресс-тесты на возможность работы сети в условиях повышенной нагрузки.
Еще один глобальный игрок — Eutelsat — всегда рассматривал этот регион, как один из приоритетных; группировка оператора в позиции 13° в.д. всегда имела хороший охват Ближнего Востока и Северной Африки. В 2023 г. в этой точке начал работу Hotbird 13F, запущенный в октябре 2022 года. Построенный Airbus Defence and Space в рамках партнерского проекта Neosat Европейского космического агентства (ЕКА) на базе платформы Eurostar Neo, он обладает повышенными энергетическими характеристиками. Hotbird 13F — первый из двух аппаратов, которые заменят три нынешних спутника Hotbird в точке 13° в.д.
Но если HotBird традиционно нацелен на передачу видео и непосредственное телевещание, то для услуг ШПД Eutelsat реализует программу Konnect при помощи своего HTS. В июне 2022 г. оператор присоединился к цифровой коалиции Partner2Connect Международного союза электросвязи (МСЭ) и взял на себя обязательства к 2027 г. обеспечить широкополосным подключением более 1 млн человек в странах Африки к югу от Сахары. Спустя полгода Eutelsat сообщил, что через его хот-споты Wi-Fi Konnect уже подключены 200 тыс. пользователей.
Intelsat больше нацелен на вертикальные рынки и на рынок связи с подвижными объектами. В начале прошлого года оператор заказал у Thales Alenia Space два программно-определяемых спутника для поддержки глобальной сети 5G — Intelsat 41 (IS-41) и Intelsat 44 (IS-44). Они обеспечат динамически распределяемую связь в Африке, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Запуск запланирован на 2025 г.
В марте Intelsat расширил свое соглашение с Eutelsat, заключенное еще в 2019 г. компанией Gogo Commercial Aviation, когда та еще не была частью Intelsat. Соглашение сроком на семь лет включает в себя использование и геостационарных аппаратов (Eutelsat 10B, Eutelsat 172B и Flexsat), и КА OneWeb. Используя их емкость, Intelsat предложит сервисы подвижной связи в воздухе, на суше и на море в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Операторы «новой волны»
Тенденция по развитию прямой связи с мобильных устройств через спутник не обошла стороной и этот регион. AST SpaceMobile — один из стартапов, развивающих данный сервис и запускающий собственную группировку «базовых станций в космосе», — подписал меморандум о взаимопонимании с оператором Zain KSA из Саудовской Аравии. Он позволит компаниям начать разработку совместных телекоммуникационных решений, а также спутниковых цифровых услуг в Саудовской Аравии и всем регионе.
Оправдало себя и совместное предприятие глобального оператора OneWeb и компании из Саудовской Аравии Neom. Заключены соглашения с поставщиками цифровых и телекоммуникационных решений в Египте и других городах Африки и Ближнего Востока. Первой крупной телекоммуникационной группой, сотрудничающей с OneWeb, стала Benya Group.
В целом в регионе MENA проявляются те же тенденции, что и на глобальном рынке. Это:
• использование HTS с гибкой нагрузкой для конкуренции с другими технологиями;
• вписывание спутника в инфраструктуру 5G в качестве неотъемлемого ее элемента;
• основным драйвером все еще остается передача видео через космические аппараты на ГСО (т.к. OTT-сервисы развиваются не столь стремительно).
Тенденция по развитию прямой связи с мобильных устройств через спутник не обошла стороной и этот регион. AST SpaceMobile — один из стартапов, развивающих данный сервис и запускающий собственную группировку «базовых станций в космосе», — подписал меморандум о взаимопонимании с оператором Zain KSA из Саудовской Аравии. Он позволит компаниям начать разработку совместных телекоммуникационных решений, а также спутниковых цифровых услуг в Саудовской Аравии и всем регионе.
Оправдало себя и совместное предприятие глобального оператора OneWeb и компании из Саудовской Аравии Neom. Заключены соглашения с поставщиками цифровых и телекоммуникационных решений в Египте и других городах Африки и Ближнего Востока. Первой крупной телекоммуникационной группой, сотрудничающей с OneWeb, стала Benya Group.
В целом в регионе MENA проявляются те же тенденции, что и на глобальном рынке. Это:
• использование HTS с гибкой нагрузкой для конкуренции с другими технологиями;
• вписывание спутника в инфраструктуру 5G в качестве неотъемлемого ее элемента;
• основным драйвером все еще остается передача видео через космические аппараты на ГСО (т.к. OTT-сервисы развиваются не столь стремительно).
Низкоорбитальные системы больше ориентируются на B2B-рынок, в основном, на операторский, поскольку частные пользователи в регионе, как правило, средств для покупки индивидуальных терминалов не имеют. И влияние ГСО-операторов по-прежнему высоко.
03/05/2023 АНАЛИТИКА